第二次的初恋，也一定是与你——。虽然生为互为天敌的种族，但魔王的女儿诺亚和天使以赛亚，曾经是一对恋人。然而某一天，以赛亚遭到了不明人士的袭击并永远离开了诺亚……就在诺亚身处悲痛之中时，她突然得知以赛亚竟然转生成了人类！为了再一次与以赛亚相会，诺亚一刻不停地赶往人间，然而以赛亚却……。