中学教师黑川耶宵因为应对难缠家长等事已经疲惫到了极点。就在那时她遇到了一只黑猫，和它共度的时光虽然抚平了她荒芜的心，却没能让她从身心的疲惫中彻底恢复。她对学生们遭受的霸凌视而不见，最终导致受害的学生选择了自杀。耶宵为自己没能救出学生而心怀悔恨，想要以此为契机重新振作，却倒在了去世学生的母亲的利刃之下。然而在她濒临死亡之际出现的黑猫发生了变异，捕食了耶宵…… 借由耶宵的外形现身的怪物，正悄悄地向把